La pandémie pousse les opérateurs mobiles africains à intensifier leurs plans bancaires

Les opérateurs de téléphonie mobile africains intensifient leurs projets visant à offrir des services bancaires à des millions d’Africains, dans certains cas pour la première fois, après que la crise des coronavirus a provoqué une augmentation de l’utilisation des services financiers numériques.

Orange, MTN, Telkom et Vodacom réduisent les frais, déploient de nouveaux services de prêt plus tôt que prévu et développent les réseaux de paiement mobile dans le but de réduire enfin la domination inébranlable jusqu’à présent du cash.

Avec leurs revenus menacés alors que les gouvernements plafonnent les prix des données et que les clients abandonnent les services de téléphonie vocale pour des applications de messagerie gratuites, les opérateurs de télécommunications ont cherché à exploiter leur portée dans les villages isolés et les bidonvilles urbains dans un pivot vers la banque.

Réglementations allégées

La crise sanitaire mondiale a été un catalyseur inattendu, certains gouvernements africains libérant des subventions de relance Covid-19 via des plates-formes d’argent mobile et les banques centrales assouplissant les réglementations, y compris les limites sur les transactions mobiles.

Orange a ajouté plus de cinq millions de nouveaux clients pour ses services d’argent mobile rien qu’en avril et mai. MTN a atteint un million d’utilisateurs sud-africains en juin, alors qu’il en attendait la moitié, et a enregistré un bond de 28% des transactions d’argent mobile par minute sur tous ses marchés africains au premier semestre.

Le cash est toujours roi en Afrique. Il représente environ 99% des transactions au Nigeria, pays le plus peuplé du continent, et domine même en Afrique du Sud (90% à 95%) où la pénétration bancaire est relativement élevée, selon une estimation de 2017 du cabinet de conseil McKinsey.

Les chiffres de la Banque mondiale indiquent qu’un peu moins de 43% des Africains subsahariens âgés de plus de 15 ans avaient un compte bancaire en 2017. La population totale de la région s’élevait à environ 1,1 milliard l’an dernier. Cela par rapport à 55% en Amérique latine et dans les Caraïbes, près de 70% en Asie du Sud et environ 74% en Asie de l’Est et dans le Pacifique.

Les opérateurs télécoms sont bien placés pour obtenir une part de ce gâteau. L’année dernière, l’Afrique subsaharienne comptait 469 millions de comptes d’argent mobile – plus que toute autre région du monde – selon l’organisme industriel GSMA.

La pénétration de la téléphonie mobile dépasse l’accès aux banques. Les modèles de distribution des opérateurs sont peu coûteux. Et les opérateurs de télécommunications possèdent une mine de données clients qu’ils peuvent utiliser pour évaluer le risque de prêt, un gros avantage dans une région où la plupart des marchés ne disposent pas de bureaux de crédit.

Vodacom entreprend maintenant d’étendre ses activités de prêt, d’assurance et de paiement actuellement disponibles uniquement en Afrique du Sud vers d’autres marchés.

Il a progressé de plusieurs mois dans le lancement d’initiatives telles que les découverts pour les agents d’argent mobile qui travaillent en son nom, aidant les clients à ouvrir des comptes et à retirer et déposer de l’argent.

Il a également accéléré les plans d’avances de fonds aux commerçants aux points de paiement enregistrés, a déclaré sa PDG des services financiers, Mariam Cassim.

Micro-prêts

Orange à le Mali, le Burkina Faso et le Sénégal dans sa ligne de mire en tant que marchés d’expansion pour Orange Bank Africa, le calendrier dépend de l’approbation réglementaire locale.

MTN et Telkom, quant à eux, se préparent à offrir des microcrédits en Afrique du Sud, ont indiqué les entreprises.

MTN, le plus grand opérateur d’Afrique, déploiera d’ici la fin de l’année une offre d’argent mobile pour les entreprises, qui est actuellement testée au Rwanda, sur d’autres marchés. Il pilotera également une initiative visant à numériser les petites entreprises lourdes d’argent en Afrique du Sud, à savoir les boutiques Spaza souvent situées dans les townships, ont déclaré des dirigeants.

Et après avoir augmenté de 100 000 le nombre de fournisseurs acceptant le paiement via sa plateforme au cours du premier semestre, il a désormais doublé son objectif de fin 2021 à un million.

«Nous saisissons… l’opportunité que la crise nous offre pour vraiment accélérer», a déclaré Serigne Dioum, qui dirige la division des services financiers mobiles de MTN.

Les opérateurs mobiles ont encore un long chemin à parcourir pour dépasser les prêteurs traditionnels. Les pools de revenus bancaires en Afrique subsaharienne s’élevaient à environ 70 milliards de dollars en 2019, selon une estimation de McKinsey, tandis que les principaux opérateurs de téléphonie mobile gagnaient moins de 3 milliards de dollars grâce aux services financiers. Certains régulateurs restent méfiants à l’égard de l’argent mobile, et de nombreuses entreprises informelles n’acceptent toujours pas les paiements numériques.

Ces facteurs signifient que l’adoption de l’argent mobile varie énormément à travers le continent. L’utilisation des espèces a en fait augmenté dans certains pays pendant la pandémie.

M-Pesa, géré par l’unité de Vodacom Safaricom, domine le système financier au Kenya. Mais MTN et M-Pesa ont dans le passé été contraints d’abandonner les initiatives d’argent mobile en Afrique du Sud après avoir eu du mal à attirer les clients. « Vous avez besoin d’une part de marché massive pour gagner beaucoup d’argent uniquement grâce aux paiements », a déclaré Jurd de Girancourt de McKinsey, ajoutant que les opérateurs de télécommunications auront également besoin que les clients utilisent d’autres services. «C’est bien si vous êtes M-Pesa. Mais nous n’allons probablement pas voir cela.

Les grandes banques, historiquement dissuadées par les faibles revenus et la médiocrité des infrastructures, ripostent également et pénètrent dans des segments mal desservis. Ils concluent des partenariats avec des sociétés fintech, construisent leurs propres réseaux d’agents pour distribuer des services bancaires et lancent des offres concurrentes. Ils s’associent également avec les opérateurs télécoms, mariant leurs vastes bilans aux vastes bases de clients des entreprises mobiles.

Services bancaires complets

Le prêteur sud-africain Absa est sur le point de lancer des partenariats avec des opérateurs de téléphonie mobile en Tanzanie et en Ouganda, a déclaré son responsable de la banque de détail en Afrique, Vimal Kumar.

Absa étend également son offre numérique kényane pour couvrir les services bancaires complets avec des déploiements en Zambie, au Botswana et à Maurice prévus pour plus tard cette année et sur le reste de ses marchés en 2021.

« Il n’y a pas de perdant », a déclaré Kumar. «L’opportunité est si grande qu’aucun joueur ne pourra dominer.» – Rapporté par Nqobile Dludla, Emma Rumney, Media Coulibaly, Aaron Ross, Bate Felix, Alexis Akwagyiram et Chijioke Ohuocha, (c) 2020 Reuters

Christian KAS

Légende du blogging au Congo - Kinshasa avec 9 ans d'expériences. Christian KAS également connu sous Rev KAS, est un informaticien, blogueur, entrepreneur et révérend congolais. Sur ce blog, Rev KAS partage des connaissances avec les entrepreneurs et les investisseurs en devenir.